昨日の日経平均は513円高の45303円と45000円を越えてきました。
私の予想では、昨日利確に押されて45000円越えはないと予想していましたが、あっさりと45000円越をしました。
つくづく株価の予想は難しいと思いました。
本日ですが、日銀の金利政策の発表があります。
金利据え置きの予想なので、株価にはプラスと思います。
特にマイナスのニュースもなさそうなので、日経平均も45000円キープかと思います。
ただ、いつ利確売りが出るかというのが不安視されます。
私の方ですが、昨日四季報秋号が発売になりました。
私は”四季報プロ厳選500銘柄”を購入しました。
これを参考に10％ぐらい保有銘柄の入れ替えを進めていきます。
中々よさそうな銘柄が多く、ミニ株で薄く幅広く銘柄を購入していきます。
気になった銘柄をピックアップします。
①1417 ミライト・ワン
②160A アズパートナーズ
③3489 フェイスネットワーク
④5532 リアルゲート
⑤7059 コプロ・ホールディングス
（注意）推奨銘柄ではないです。ただ、参考としてください。
他にもいろいろよさそうな銘柄があります。
四季報は量が多くてちょっとという人は、”四季報プロ厳選500銘柄”、結構いいですよ。
下に本日の経済ニュース10選をアップしますので皆さんの投資の参考としてください。
相場概況
FOMCが0.25%利下げ（FF4.00–4.25%）を決定。会見・見通しは追加利下げに慎重で、米金利・ドルは買い戻し。米株は半導体主導で最高値を更新し、その流れを受けて日経平均は終値で初の4万5千円台へ。為替はドル高・円安が進み、外需・半導体関連に追い風。一方で、対米関税による日本の輸出鈍化は中期の重しに。 (Reuters Japan)
1. 主要マーケット（最新値・増減率・日時）
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 増減率 | データ日時（JST） | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル/円（USD/JPY） | 147.95 | +0.98 | +0.67% | 2025/09/19 08:00頃 | Yahoo!ファイナンス（実勢レート/ヒストリー） (Yahoo!ファイナンス) |
| 日経平均 | 45,303.43 | +513.05 | +1.14% | 2025/09/18 終値 | Yahoo!ファイナンス時系列、ロイター市況 (Yahoo!ファイナンス) |
| NYダウ | 46,142.42 | +124.10 | +0.27% | 2025/09/19 06:00 | ロイター市況、朝日新聞速報 (Reuters Japan) |
| ナスダック総合 | 22,470.73 | +209.40 | +0.94% | 2025/09/19 06:00 | AP要約（数値確認）/Investing.com（履歴） 日本語UI (AP News) |
| 日経225先物（大取・夜間） | 45,650 | +430 | +0.95% | 2025/09/19 06:00 | 株探ニュース（夜間終値） (株探) |
相場コメント：FOMCは利下げ開始ながら、ガイダンスは慎重。これがドル反発・米金利上昇→グロース選好継続の形で表れ、米3指数は最高値。日本も半導体主導で強く、初の終値4万5千円台達成。為替は147円後半へ円安進行。 (Reuters Japan)
2. 今後の注目イベント（予想と株式への影響）
| イベント | 想定シナリオ（予想） | 株式市場インパクト | 重要度 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 日銀金融政策（直近会合） | 据え置き観測が優勢。声明トーンと物価見通しが焦点 | 据え置き→金利差で円安維持なら外需に追い風。タカ派寄りなら金利敏感株に重し | ★★★★☆ | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 米・新規失業保険（9/18発表） | 申請件数予想下回る改善 | 雇用底堅さ→ドル高/利回り上昇で一部グロースに逆風も、景気敏感に追い風 | ★★★★☆ | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 米インフレ（PCE/CPI） | コアは粘着的低下見通し | 低下→利下げ継続思惑で株高、上振れ→金利上昇で調整圧力 | ★★★★☆ | ロイター日本語まとめ (Reuters Japan) |
| 原油・資源価格 | 需給と景気観で上値重い | エネルギー安はコスト面でプラス、過度な下落は景気減速シグナル | ★★★☆☆ | ロイター日本語（市況） (Reuters Japan) |
| 自民党総裁選の日程・論点 | 成長投資/減税・外交方針が焦点 | 成長色強ければ内需・設備投資に追い風、緊縮色ならディフェンシブ優位 | ★★★☆☆ | 一般報道（要約） |
3. 国内ニュース（5本）
| # | 見出し | 要約 | 関連上場企業（日本/コード） | 影響度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日経平均、終値で初の4万5千円台 | FOMC無難通過と半導体主導で大幅反発、45,303円。節目突破でモメンタム継続。 | 東京エレクトロン（8035）、アドバンテスト（6857）、ソニーG（6758） | ★★★★☆プラス | ロイター日本語／Yahoo!ファイナンス (Reuters Japan) |
| 2 | ドル円、FOMC後に買い戻しで147円台後半 | 利下げでも追加緩和に慎重→ドル高・円安。イベント通過の巻き戻しも寄与。 | 三菱UFJ（8306）、三井住友FG（8316）、みずほFG（8411） | ★★★★☆プラス | ロイター日本語（為替市況） (Reuters Japan) |
| 3 | 8月貿易収支は2,425億円赤字 | 対米輸出▲13.8%、自動車▲28.4%など関税影響が続く。 | トヨタ（7203）、ホンダ（7267）、日産（7201） | ★★★☆☆マイナス | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 4 | 自工会「米関税の影響依然大きい」 | 自動車・部品の対米関税は**27.5%→15%**に縮小も負担大。政策対話を要請。 | いすゞ（7202）、豊田自動織機（6201）、デンソー（6902） | ★★★☆☆マイナス | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 5 | 日経先物、夜間で45,650円 | 海外株高と円安を好感し続伸、現物の上値追いを示唆。 | 野村HD（8604）、大和証券G（8601） | ★★★☆☆プラス | 株探ニュース（夜間終値） (株探) |
4. 国際ニュース（5本）
| # | 見出し | 要約 | 関連上場企業（米国/ティッカー） | 影響度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FRBが0.25%利下げ、6会合ぶり | FF金利を4.00–4.25%へ。年内追加利下げ示唆もトーンは慎重。 | JPM（JPM）、BAC（BAC）、C（C） | ★★★★★プラス | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 7 | 米株主要3指数が最高値更新 | 半導体リードでダウ46,142・ナスダック22,471。 | NVDA（NVDA）、INTC（INTC）、AAPL（AAPL） | ★★★★★プラス | ロイター日本語／AP要約（日次終値） (Reuters Japan) |
| 8 | 米・新規失業保険申請が予想下回る改善 | 労働市場の底堅さ→利回り上昇・ドル高。 | MSFT（MSFT）、AMZN（AMZN）など金利感応度高いグロース | ★★★★☆マイナス | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
| 9 | ドル反発・米利回り上昇の市況 | FOMC後の買い戻しと指標改善でドル高進行。 | QQQ連動銘柄、META（META） | ★★★★☆マイナス | ロイター日本語（NY市場サマリー） (Reuters Japan) |
| 10 | 日本向け輸出、米関税で落ち込み続く | 対米輸出▲13.8%、自動車▲28.4%、半導体製造装置▲38.9%。 | GM（GM）、F（F）、TSLA（TSLA）競合環境 | ★★★☆☆マイナス | ロイター日本語（貿易統計詳報） (Reuters Japan) |
5. 「日経平均が4万5千円超え」の分析とコメント
- ドライバー：FOMCの利下げ開始×慎重トーンで「景気減速懸念は残るが金利低下方向」の組み合わせ。米株は半導体主導で最高値→日本の半導体・装置に資金流入。為替の円安も外需採算を押し上げ。 (Reuters Japan)
- バリュエーション：金利の“高止まりリスク”は残るものの、成長期待（AI・データセンター投資）＞割高感。押し目は拾われやすい環境。
- 警戒点：①米利回りの急騰、②対米関税による輸出鈍化、③日銀のタカ派シグナル。短期は節目通過後の達成感による戻り売りにも注意。 (Reuters Japan)
6. 「昨晩からドル/円が147.9円前後まで約1円の円安」—理由の分析
- 買い戻し（ポジション要因）：イベント通過でドル買い戻しが優勢。FOMCは利下げでも追加に慎重で、ドルに支援。 (Reuters Japan)
- 米指標の底堅さ：新規失業保険申請が予想下回る改善→米利回り上昇→ドル高。 (Reuters Japan)
- 日銀据え置き観測：金利差の縮小スピードは緩やかとの見方で、円買い材料が乏しい。 (Reuters Japan)
- 水準感：9/17終値146.97→今朝147.95付近で約+0.98円（+0.67%）。テクニカルには148円台前半に戻り売り・ストップの攻防。 (Yahoo!ファイナンス)
7. 投資方針（短期スタンス）
- 基本軸：米利下げ×AI投資の加速で、半導体・装置・データセンター周辺をコアに押し目買い。円安は外需に追い風。
- イベント警戒：日銀会合のトーン、米利回りの急変、対米関税ヘッドライン。
- 個別ピック（推奨/注意）
| 区分 | 銘柄 | コード | コメント |
|---|---|---|---|
| 推奨 | 東京エレクトロン | 8035 | AI/先端装置の受注モメンタム。為替の円安も追い風。 |
| 推奨 | アドバンテスト | 6857 | テスタ需要改善。米株半導体高の波及を受けやすい。 |
| 注意 | トヨタ自動車 | 7203 | 対米関税の波及と円高反転時の感応度に留意。 (Reuters Japan) |
免責：本記事は情報提供を目的としたもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。
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